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2017年锆行业实现全产业链景气回升


来源:有色金属报

[导读]  2017年起,全球各大锆英砂生产商开始陆续提价,同时下游硅酸锆、氧化锆等加工产品价格亦随之上涨,锆行业实现了全产业链的景气回升。

中国粉体网讯  2017年起,全球各大锆英砂生产商开始陆续提价,同时下游硅酸锆、氧化锆等加工产品价格亦随之上涨,锆行业实现了全产业链的景气回升。百川资讯数据显示,2017年1~11月,澳大利亚锆英砂精矿价格涨幅达25%,国内氧化锆产品价格上涨近68%,这也是2012年以来锆价首次持续性上涨。


2016年下半年至今年年初,全球锆英砂的主要供应商Iluka、Tronox和RBM等公司就曾经数次对锆英砂进行价格上调。在5月份上调价格后,2017年9月,RBM公司再次上调四季度锆英砂价格,涨幅达到180美元/吨;同时,Iluka和Tronox公司也发布公告称,从10月1日起锆英砂的价格继续上涨130美元/吨。


在此影响下,2017年4月以来,国内锆系产品价格大幅上涨,主要生产商亦调价频繁。5月8日,东方锆业上调公司硅酸锆、二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆及陶瓷结构件等多种产品出厂价,在4月基础上再提价5%~10%。2017年10月21日,东方锆业继续上调二氧化锆产品及氯氧化锆产品出厂价格幅度约30%、硅酸锆产品出厂价格幅度约28%。


锆上游矿山产出为寡头垄断格局,同时地域分布较为不均衡。2016年,全球锆矿储量和产量中,澳大利亚和南非两个地区合计占比分别占到82%和65%;Iluka、Tronox和RBM是全球主要的三家锆矿供应商,2016年,三家企业锆英砂产量占全球总量比例近60%,对原料价格具备绝对的掌控力。根据各公司的年度报告和调研资料,2016年,Iluka公司的锆英砂产量达34.7万吨,同比下降10.7%。2016年底,RBM公司由于矿山贫化,宣布减产8万吨左右,对中国供应量预计缩减,笔者认为,Tronox公司或于2018年进一步缩减产能。


2017年三季度以来,锆英砂国内库存略有回升,但仍处于近三年来的低位。笔者认为,前三大锆矿生产商对于原料端具备较强的掌控能力,2011年后,锆产品的长期低价也减缓了新增产能的投放进度,若2018年矿山减产状态不变,则供应收缩的局势还将会持续。


随着电子产品的性能提升和“5G”通信技术的提升,氧化锆陶瓷在手机背板和指纹识别等部位较金属材料优势明显。根据IDC等机构的测算,到2020年全球手机用陶瓷后盖出货量预计可达到5760万片,市场空间超过115亿元,预计到2020年,智能手表陶瓷后盖的渗透率将达到85%以上,对应市场规模超过18亿元。


预计2017~2018年全球锆英砂供应量分为135万吨和130万吨,锆英砂需求量约为130万吨和132万吨,供需格局有望改善。笔者认为,对于锆这种小品种而言,供需的边际变化更值得关注,价格持续上涨之下,全产业链企业均有望从中受益。


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